Hedef kitle: Bosna Sigorta sağlık sigortası dosyası hazırlayan müşteri temsilcileri
Soru: Sağlık sigortası poliçe bilgisini işlerken hangi alanlar ayrı tutulmalı?
Sağlık sigortası dosyaları, diğer branşlara göre daha hassas bilgi içerebilir. Bu nedenle poliçe bilgisi, teklif notu ve müşterinin özel açıklamaları tek belgeye yazılmamalıdır. Dosya düzeninin amacı, teklif veya yenileme için gerekli bilgiyi saklamak; gereksiz sağlık ayrıntılarını acente arşivinde çoğaltmak değildir.
Önerilen klasör yapısı: “01-talep”, “02-poliçe-bilgisi”, “03-teklif-notu”, “04-müşteri-onayı”, “05-gereksiz-gelen-belge-silinme-notu”. Müşteri mevcut poliçesini doğrulamak istiyorsa, çoğu durumda yalnız poliçe sonucu veya poliçe bilgisi alanı yeterli olabilir. Hastalık geçmişi, reçete, rapor, aile bireyi bilgisi veya özel açıklama görünüyorsa bu dosya otomatik kalıcı klasöre alınmamalıdır. Gerçekten gerekli değilse müşteriden daha sınırlı belge istenmelidir.
Resmi kontrol için Sağlık Sigortası Poliçe Bilgileri Sorgulama hizmeti kullanılabilir. Gizlilik ve Kullanım Şartları sayfası, e-Devlet işlemlerinde bilgi güvenliği ve kullanım çerçevesini açıklar. Acente bu resmi işlem kanalını kendi danışmanlık ve teklif sürecinden ayrı anlatmalıdır.
İç bağlantı: Belge istenmeden önce [teklif dosyasında veri minimizasyonu](/rehberler/teklif-dosyasi-veri-minimizasyonu/) kontrol listesine bakın.
Kaynak kontrol tarihi: 30.10.2026, Türkiye.